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炉边智慧谈 第65期
作者 | GIA寰宇财富服务集团创始人
共和党大胜,完全执政时代几乎来了
全球资本市场最大的黑天鹅来了法国足球联赛积分榜上涨跌互现,巴黎圣日耳曼目前领先!川普当选了。而且共和党已控制国会参众两院,看来,参院也要赢了,而且与原先主流媒体的预期完全不同。全球股市、债市至少大震荡一礼拜,三月低档徘徊,六月后才看得见曙光。短期估计美股跌至少10%,一般亚股跌15-20%,美元走弱,美加息暂停,黄金上涨,石油价格上涨、全球资本市场乱成一团。
最新选情报导
在五个摇摆州(佛罗里达州、新泽西州、北卡罗莱纳州、亚利桑那州和俄亥俄州),川普也取得绝对优势。原本是希拉里地盘的密歇根州、宾夕法尼亚州(1992年以来是民主党天下)和威斯康星州这三个州也已沦陷了。这次选战的接近与激烈,前所未见。
这次选举有两个地方颠覆传统:MK体育 (1)传统媒体失灵,网络媒体挂帅。其实在选前,主流网络媒体八成显示川普会赢,与传统媒体看法恰恰相反。(2)美国人民要求改变的想法——孤立主义,这个心声被在云端的美国精英阶层忽视了!
美国选民要真的改变
选民用脚表达出他们要改变,不要奥巴马的“假变”,而要“真变”。而川普就是许多中产近贫选民的心声,川普再低俗,但选民相信川普会真的改变美国社会!就算世界大乱,他们不在乎,他们只要美国人自己好就好了。这个心声已汇集成主流,所以美国人民要的“孤立主义”真的来临了。川普就职后,依他的个性与人气,美国要变了,全球政经变局无法避免!
改朝换代,美国外交旧精英出局
川普不像那么传统的共和党人,当然更不是民主党人,而是像一个拎着皮包、跑江湖的商人。他没有美国传统政治人物的力量支持,但也没有包袱。他的崛起终结了像布什或克林顿政治家族所最会玩弄的政治游戏。美国政坛被常春藤盟校之类的精英阶层把持了多年,然而川普这个局外人,不爱听那套地缘政治的理论,也不喜欢基辛格之流爱搞全球的权力平衡。川普去做美国总统,就会像是一个商人。好听点的是他只照顾美国人,而股子里他是靠直觉但是并不怕事的人。这种不稳定性可能引起美国国际政治“断绝的年代”,其中期间对过往大国间政治平衡发展投下了一颗炸弹,而它还没有引爆呢!引爆的是什么呢法国足球联赛积分榜上涨跌互现,巴黎圣日耳曼目前领先?孤立主义!
孤立主义有利美国经济发展
从1985年起,在美国引领的全球化风潮中,美国表面上受益良多。其实,只要看美国中产阶级萎缩至百分之五十以下,而富裕阶段上升至百分之二十,其他的都落入接近贫穷家庭。从此就可看出全球化并没有增强美国梦,反而降低了美国梦。反之,孤立主义有利美国中产阶段吗法国足球联赛积分榜上涨跌互现,巴黎圣日耳曼目前领先?
答案是:极可能。回顾美国从韩战、越战到介入中东政治与阿富汗、伊拉克等各项战争所花费的庞大军费是天文数字。这几乎都要由老百姓的税收来支付,而这种美国政府做老大、小老百姓买单、军火商人得利是贫富差距扩大的原因之一。孤立主义则反之,故川普的孤立主义政策将使美国中产阶级再度崛起是指日可待的。
全球政经变局无法避免
虽然美国会屹立不倒,但其他国家就涨跌互见了。许多亲美的新兴市场与政经会有最大的冲击,美国的国际影响力会大幅下降,这是历史性的,而且短期不会回来。不过川普也不致颠覆掉现局,因为他是个人商人,会边走边看。选战过程中重伤美国民主声誉,亚洲国家对美信任度降低了。
亚洲最忧心的是贸易保护主义。亚洲地区国内生产毛额四分之一来自出口,其中五分之一是销往美国。奥巴马总统力挺的跨太平洋伙伴协议(TPP), 原本是美国重返亚洲战略的不可或缺角色,但目前看来,TPP已经阵亡。过往双方均反对这项由亚太十二国设立自由贸易区、但排除中国的协议,日本、韩国、台湾地区和新加坡受影响最大。中国影响力大增,意外成为赢家。
美元短空长多
一国货币的强弱主要是经济力、军力、财政力、科技力的综合反映。如上分析,美国经济力未来将更独领风头,美元相对其他货币将更强势,而一些出口国家的货币将相形弱势。
机会来了,全球资产配置的新局面
未来六个月,涨过头的全球股市将大幅震荡。最好的投资策略是看产业与个股,明天寰宇就会就此做继续分析与建议,敬请期待。
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